敦煌市遨遊國際旅行社有限公司關于注冊非公開(kāi)發行公司債券比選公告

根據《敦煌市國資(zī)委關于做好融資(zī)計劃比選有關工(gōng)作的通知(zhī)》的要求，敦煌文旅彙金發展集團有限公司拟開(kāi)展非公開(kāi)發行公司債券對外(wài)初評比選，現将相關初評比選事項公告如下(xià)：

一(yī)、參與比選的證券公司資(zī)格條件

1.具有中(zhōng)國證監會頒發的證券承銷業務資(zī)格及《經營證券業務許可證》。需提供最新的承銷業務資(zī)格材料、營業執照等資(zī)質證明文件材料複印件（複印件須加蓋公章）。

2.良好的商(shāng)業信譽，在行業内具有良好的知(zhī)名度和影響力，自2020年起未被監管機構限制過執業。

3.自2021年起具備成功承銷（含聯席承銷，含注冊完畢待發行）地市級主體(tǐ)評級爲AA城投類平台、類平台企業上海交易所非公開(kāi)發行公司債券産品經驗，并提供業績清單（含wind資(zī)訊查詢結果截圖）。

4.自2021年起具備成功注冊或承銷甘肃省地市級主體(tǐ)評級爲AA或AA+城投類平台、類平台企業上海交易所債券産品的工(gōng)作經驗，提供其參與的成功發行項目的基本情況并加蓋公章。

5.在本比選公告發布時點前2年（2020年起算至本比選公告截止時日）曾在債券一(yī)級市場直接認購過我(wǒ)司發行的公司債券或企業債券或銀行間交易商(shāng)協會産品或曾承銷（含主承銷商(shāng)、聯席承銷商(shāng)和直接參與比選的分(fēn)銷商(shāng)）過我(wǒ)司直接融資(zī)産品（含銀行間交易商(shāng)協會産品）（後附名單）。

6.曾在債券一(yī)級市場直接認購過我(wǒ)司直接融資(zī)産品的比選證券公司應在2021年起至本次比選上一(yī)月底成功主承銷過上海交易所非公開(kāi)發行公司債券（不受上述第4條限制)。

7.不接受以前年度和本年直接融資(zī)産品承銷中(zhōng)未兌現比選方案中(zhōng)的承諾的證券公司。

8.甘肃省内設有分(fēn)支機構。

9.不接受證券公司自行聯組比選方案，根據本次比選最終結果，原則上由第一(yī)名與第二名聯組承銷（具體(tǐ)聯組方案解釋權歸我(wǒ)司所有）。

10.參與比選的證券公司2021年分(fēn)類結果不低于BBB級。

二、非公開(kāi)發行公司債券主要條款

1.發行人：敦煌文旅彙金發展集團有限公司

2.發行規模：不超過20億元

3.發行期限：不超過5年（3+2年）

4.發行方式：分(fēn)期發行

5.承銷方式：餘額包銷

三、比選申請文件内容

1.初評比選報價函；

2.營業執照、中(zhōng)國證監會頒發的證券承銷業務資(zī)格及《經營證券業務許可證》等業務資(zī)質證書(shū)，分(fēn)支機構證明，最新分(fēn)類結果證明等；

3.發行方案（内容包括但不限于：注冊發行金額、推薦的期限設計、承銷費(fèi)率、預計發行利率研判及依據、發行利率保障措施及承諾、資(zī)金用途、計劃發行窗口安排、增信措施及擔保措施、具體(tǐ)工(gōng)作時間安排、團隊業務能力、增值服務等）；

4.項目團隊自2021年起在甘肃省注冊發行非公開(kāi)發行公司債券業績介紹和項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；

5.在2021年起至本次比選上一(yī)月底成功主承銷過非公開(kāi)發行公司債券等交易所産品的證明材料；

6.比選初評方案中(zhōng)要求的其他材料。

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自拟，但内容不得與本文件内容有實質性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件爲無效。

四、非公開(kāi)發行公司債券承銷的承諾和要求

1.正式确定承銷商(shāng)并在我(wǒ)司提交有效年報審計報告等必須要件收件日孰後之日起2個月内完成注冊申報（以上海交易所收件日期爲準）。

2.優先采用承銷商(shāng)自行推薦承銷業務律所并負責完成注冊發行的律所簽證事務并承擔相關費(fèi)用支出（律所與我(wǒ)司簽訂合作協議，由我(wǒ)司代爲支付相關費(fèi)用後從我(wǒ)司債券發行的承銷費(fèi)中(zhōng)扣除），承銷費(fèi)報價中(zhōng)包含上述律所評簽證等的相關費(fèi)用支出。

  3.以每次發行簿記建檔日（含簿記建檔日）近10周同主體(tǐ)評級同債項評級同發行期限的非金融企業債務融資(zī)工(gōng)具産品的銀行間交易商(shāng)協會估值中(zhōng)樞算術平均數和簿記建檔日前30個自然日期間内（含簿記建檔日）甘肃省所有地方同主體(tǐ)評級同債項評級同發行期限的國有企業非公開(kāi)發行公司債券發行價格算術平均數孰低者爲基準價格。承銷商(shāng)自行報價計算浮動承銷費(fèi)的發行計費(fèi)價格比基準價格下(xià)降的BP數值且下(xià)降的BP數值不低于 30 BP。

4.固定承銷費(fèi)可采用年化報價，采用年化報價且含發行期限選擇權的，選擇權期限減半計算固定承銷費(fèi)，每期發行的固定承銷費(fèi)分(fēn)兩次支付，第一(yī)次于發行完畢後募集款項中(zhōng)扣取，第二次于回售條款行權日支付。

5.實行固定承銷費(fèi)+浮動承銷費(fèi)方式，執行獎罰機制，浮動承銷費(fèi)實行與實際發行價格挂勾，實際發行價格比雙方約定的發行計費(fèi)價格下(xià)降部分(fēn)的6%乘以實際發行計費(fèi)年限計算一(yī)次性浮動承銷費(fèi)。若實際發行價格高于雙方約定的發行計費(fèi)價格，則浮動承銷費(fèi)爲零。

6.超出上述2個月注冊申報時間限定的且符合計算浮動承銷費(fèi)的，一(yī)次性浮動承銷費(fèi)減半計算。

五、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述各債項的承銷機構，于本次比選公告發布當日起算的10個工(gōng)作日内且不遲于17:30分(fēn)前将《敦煌文旅彙金發展集團有限公司非公開(kāi)發行公司債券比選報價函》及發行方案等相關比選材料一(yī)式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達敦煌文旅彙金發展集團有限公司計劃财務部，爲了做好疫情防控工(gōng)作，建議盡量以郵件形式寄達，我(wǒ)司以簽收時間爲準。收件聯系人：李女士，聯系電(diàn)話(huà)：0597-3088513，聯系地址：甘肃省敦煌市新羅區華蓮路138号金融中(zhōng)心A2幢21層2126室。

六、初評比選方法和程序

本次初評比選評審由我(wǒ)司根據相關規定成立融資(zī)計劃初選評審工(gōng)作小(xiǎo)組,依據評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進行入圍資(zī)格審核，對入圍機構相關比選材料按評分(fēn)标準進行綜合評分(fēn)。融資(zī)計劃初選評審工(gōng)作小(xiǎo)組完成評分(fēn)後，按綜合得分(fēn)從高到低進行排名，最終選擇綜合得分(fēn)最高前三名候選機構提交至市國資(zī)委複選。市國資(zī)委根據《市國資(zī)委工(gōng)作領導小(xiǎo)組關于印發<敦煌市屬國有企業融資(zī)計劃比選方案（修訂稿）>的通知(zhī)》（岩國資(zī)[2020]3号）的文件要求，依照評分(fēn)辦法和評分(fēn)标準，組織評審工(gōng)作小(xiǎo)組進行複選。複選結果報市國資(zī)委工(gōng)作領導小(xiǎo)組确認後，确定最終機構。再由我(wǒ)司對外(wài)公示，并簽訂合作協議。

七、注冊申報時間要求

申報材料應于方案承諾的注冊申報時間天數前完成注冊申報，若因主承銷商(shāng)原因造成未按承諾的注冊申報時間天數前完成注冊申報，我(wǒ)司将扣減20%的承銷費(fèi)，并在下(xià)一(yī)次融資(zī)合作評分(fēn)融資(zī)效率扣減5分(fēn)。

附件1：敦煌市遨遊國際旅行社有限公司非公開(kāi)發行公司債券比選報價函.doc

附件2：敦煌市遨遊國際旅行社有限公司關于注冊非公開(kāi)發行公司債券比選方案.doc

附件3：2020年至今文旅彙金集團債券承銷商(shāng)及一(yī)級債券市場投資(zī)者名單.xls

 敦煌文旅彙金發展集團有限公司

2022年4月18日