根據2021年12月23日《興業銀行股份有限公司公開(kāi)發行可轉換公司債券發行公告》，興業銀行于12月27日公開(kāi)發行500億元、票(piào)面金額爲100元的可轉債，期限六年，轉股價格25.51元/股。經我(wǒ)司研究決定，拟通過大(dà)宗交易的方式對外(wài)轉讓興業銀行可轉債金額（面值）24000萬元（下(xià)稱“本次可轉債），現公開(kāi)遴選本次可轉債大(dà)宗交易受讓方，相關條件及流程如下(xià)：
一(yī)、遴選原則
1.公開(kāi)、公平、公正、客觀、審慎；
2.價格優先，同等價格時間優先。
二、遴選範圍
全國性股份制銀行及其理财子公司、上市券商(shāng)、公募基金、信托計劃。
三、遴選流程
1.意向受讓方報價（2021年12月31日15:00至16:00）
有意向受讓本次可轉債的機構/産品應在北(běi)京時間12月31日15:00至16:00期間報價（以大(dà)宗交易方式受讓本次可轉債的價格），未在上述報價期間内報價的視爲無效報價。
報價有效原則：
①電(diàn)子郵件報價（報價接收郵箱：mxjkjt2022@163.com），意向受讓方按附件格式填寫報價函，報價函應加蓋拟受讓主體(tǐ)公章，如拟受讓主體(tǐ)爲産品且無公章，則加蓋管理人公章。加蓋公章後的報價函應掃描成PDF文件格式并加密或者掃描成PDF文件格式壓縮并加密，文件名格式爲：機構名稱+聯系人+電(diàn)話(huà)。
②固定價格報價（單位：元/張，保留2位小(xiǎo)數），且不低于101元/張（含）；
③報價期間多次報價的，以首次報價爲準；
④報價函應明确受讓主體(tǐ)、意向受讓金額（面值），其中(zhōng)意向受讓金額（面值）不得低于我(wǒ)司本次拟轉讓的可轉債金額（面值）；
⑤報價有效期原則上應覆蓋至本次可轉債上市交易首日。
注意：意向受讓方還應在北(běi)京時間12月31日16：00至16:30期間以郵件形式向我(wǒ)司報價接收郵箱mxjkjt2022@163.com發送上述加密文件的密碼并注明機構/産品名稱。
2.确定意向受讓方報價排名（2021年12月31日）
爲保證本次遴選公平公正，報價期間郵件不拆封。報價時間截止後，我(wǒ)司相關部門将進行現場拆封，按照“價格優先、同等價格時間優先”的原則确定意向受讓方的報價排名，并将意向受讓方各自的排名以郵件形式分(fēn)别通知(zhī)，排名第一(yī)的意向受讓方做好簽約準備。
3.交易雙方簽約（2022年1月3日-1月5日）
報價排名第一(yī)的意向受讓方應在收到我(wǒ)司郵件通知(zhī)後的3個工(gōng)作日内，與我(wǒ)司簽署《遠期可轉債大(dà)宗交易協議》及其他必要協議。如報價排名第一(yī)的意向受讓方未能如期簽約，則該報價作廢，我(wǒ)司将按12月31日确定的報價排名順序選取下(xià)一(yī)家報價最高的意向受讓方簽約，以此類推遞補。
4.大(dà)宗交易轉讓：本次可轉債上市後前3個交易日内
原則上簽約可轉債受讓方應在本次可轉債上市後前3個交易日内按約定的價格通過大(dà)宗交易的方式受讓本次可轉債。
四、其他
聯系人：鍾平，聯系電(diàn)話(huà)：18039894033
附件： 
大(dà)宗交易方式受讓興業銀行可轉債報價函.docx
敦煌文旅彙金發展集團有限公司
2021年12月28日
