根據《敦煌市國資(zī)委關于做好融資(zī)計劃比選有關工(gōng)作的通知(zhī)》的要求，敦煌市彙金發展集團有限公司拟開(kāi)展資(zī)産支持證券對外(wài)初評比選，現将相關初評比選事項公告如下(xià)：
一(yī)、比選申請證券公司資(zī)格條件
1.具有中(zhōng)國證監會頒發的證券承銷業務資(zī)格、資(zī)産管理業務資(zī)格及《經營證券業務許可證》。需提供最新的營業執照、資(zī)質文件等證明材料複印件（複印件須加蓋公章）。
2.良好的商(shāng)業信譽，在行業内具有良好的知(zhī)名度和影響力，具備近1年主承銷城投類平台、類平台企業公開(kāi)發行公司債券經驗，并提供業績清單（含wind資(zī)訊查詢結果截圖）。
3.甘肃省内設有分(fēn)支機構。
4.提供不少于2名注冊發行、承銷項目全職投行工(gōng)作人員(yuán)信息，投行工(gōng)作人員(yuán)必須具有3年以上證券承銷業務工(gōng)作經驗，并須保證項目主要成員(yuán)在項目實施期間的穩定性。
4.近1年具有參與成功注冊公開(kāi)發行私募公司債券工(gōng)作經驗，提供其參與的成功發行項目的基本情況并加蓋公章。
5.必須在本比選公告發布時點前2年（2019年起算至本比選公告發布時日）曾在一(yī)級發行市場直接認購過我(wǒ)司同類發行市場的直接融資(zī)産品或曾承銷（含主承銷商(shāng)、聯席承銷商(shāng)和分(fēn)銷商(shāng)）過我(wǒ)司直接融資(zī)産品（後附名單）。
6.曾在一(yī)級發行市場直接認購過我(wǒ)司直接融資(zī)産品的比選證券公司應在2020年1月1日至當年評選上一(yī)月底成功主承銷過公開(kāi)發行私募公司債券等産品。
7.不接受以前年度和本年直接融資(zī)産品承銷中(zhōng)未兌現比選方案中(zhōng)的承諾的證券公司。
8.在中(zhōng)選證券公司自願的情況下(xià)可以與有承銷資(zī)質的證券公司聯合承銷。
9.2020年證券公司分(fēn)類結果不低于BBB級别。
10.不接受認購我(wǒ)司銀行間交易商(shāng)協會直接融資(zī)産品的證券公司參與比選。
二、資(zī)産支持證券主要條款
1.原始權益人：甘肃省海峽客家旅遊有限公司
2.證券品種：資(zī)産支持證券
3.發行規模：由比選人設計
4.發行期限：由比選人設計
5.交易結構與産品分(fēn)級：由比選人設計
6.發行市場：上海交易所
7.承銷方式：餘額包銷（允許中(zhōng)選承銷商(shāng)聯席承銷）
8.計劃管理人：由比選人設計選定
三、資(zī)産支持證券标的
1.基礎資(zī)産：敦煌國際美食城
2.資(zī)産現狀：物(wù)業租賃，銀行抵押。
3.權證有效期：2011年11月-2051年11月
4.最近資(zī)産價值、租賃面積：26.61億元、21.74萬平方米,其中(zhōng):興業銀行貸款餘額7.78億元抵押房産價值24.11億元，華廈金融租賃貸款餘額1.125億元抵押房産價值1.58億元。
5.2021年起租金收入、淨收益（扣除疫情影響）：詳見附件。
6.證券資(zī)金用途：歸還銀行貸款、補充流動資(zī)金。
其它相關具體(tǐ)要素詳見附件
四、比選申請文件内容
1.初評比選報價函；
2.營業執照，中(zhōng)國證監會頒發的證券承銷業務資(zī)格、資(zī)産管理業務資(zī)格及《經營證券業務許可證》等業務資(zī)質證書(shū)，分(fēn)支機構證明，分(fēn)類結果證明等；
3.發行方案（内容包括但不限于：融資(zī)主體(tǐ)、融資(zī)金額、交易結構設計、計劃管理人、期限設計、固定承銷費(fèi)率、預計發行利率研判及依據、發行利率保障措施及承諾、增信措施及擔保措施、具體(tǐ)工(gōng)作時間安排、審批時間天數的承諾、計劃發行窗口安排、團隊業務能力、增值服務等），分(fēn)支機構等證明；
4.項目團隊近2年在全國注冊發行同類産品業績介紹，
項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；
5.比選初評方案中(zhōng)要求的其他材料。
注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自拟，但内容不得與本文件内容有實質性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件爲無效。
五、資(zī)産支持證券注冊承銷的承諾和要求
1.正式确定承銷商(shāng)并在融資(zī)主體(tǐ)提交有效評級報告（原則上先行申報發行前提交）、年報審計報告和律師意見等必須要件收件日孰早之日起3個月内完成注冊審批。
2.優先采用承銷商(shāng)自行确定承銷相關律所、計劃管理人、監托管銀行（需在我(wǒ)司戰略合作和業務主務合作銀行名單内，名單附後）、簽證律所、資(zī)産評估等中(zhōng)介機構并自行承擔相關費(fèi)用支出，承銷費(fèi)報價中(zhōng)包含上述所有相關中(zhōng)介費(fèi)用支出（不含評級費(fèi)用）。
3.以每次發行簿記建檔日（含簿記建檔日）近10周同主體(tǐ)評級同債項評級同發行期限的非金融企業債務融資(zī)工(gōng)具産品的銀行間交易商(shāng)協會估值中(zhōng)樞算術平均數和簿記建檔日前30個自然日期間内（含簿記建檔日）所有地方國有企業同主體(tǐ)評級同債項評級同發行期限的國有企業同類債券（如果期間無同類債券則參照公開(kāi)發行的私募公司債券）發行價格算術平均數孰低者爲基準價格。承銷商(shāng)自行報價計算浮動承銷費(fèi)的發行計費(fèi)價格比基準價格下(xià)降的BP數值且下(xià)降的BP數值不低于30BP。
4.固定承銷費(fèi)可采用年化報價或一(yī)次性總額報價但優先采用年化報價，采用年化報價且含發行期限選擇權的，選擇權期限減半計算固定承銷費(fèi)，計算固定承銷費(fèi)的年限大(dà)于5年的，隻按5年計算，但從第6年起，在債券存續期按每年債券本金餘額計算支付萬分(fēn)之五的計劃管理費(fèi)。
5.實行固定承銷費(fèi)+浮動承銷費(fèi)方式，執行獎罰機制，浮動承銷費(fèi)實行與實際發行價格挂勾，實際發行價格比雙方約定的發行計費(fèi)價格下(xià)降部分(fēn)的6%乘以實際發行年限計算一(yī)次性浮動承銷費(fèi)（含發行期限選擇權的，選擇權期限減半計算，總計算年限僅限五年）。若實際發行價格高于雙方約定的發行計費(fèi)價格，則浮動承銷費(fèi)爲零。
6.超出上述3個月注冊審批時間限定的且實際發行價格不高于雙方約定的發行計費(fèi)價格，一(yī)次性浮動承銷費(fèi)減半計算。
7.原則上中(zhōng)選承銷商(shāng)取得注冊審批金額的首期發行規模，若中(zhōng)選承銷商(shāng)在兌現注冊審批時間限定和獲取一(yī)次性浮動承銷費(fèi)的次數大(dà)于等于50%時則取得注冊審批金額的全部發行規模。
六、比選申請文件的遞交
請有意向參與上述各債項的承銷機構，于本次比選公告發布當日起算的10個工(gōng)作日内且不遲于17:30分(fēn)前将《敦煌市彙金發展集團有限公司資(zī)産支持證券比選報價函》及發行方案等相關比選材料一(yī)式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達敦煌市彙金發展集團有限公司計劃财務部，爲了做好疫情防控工(gōng)作，建議盡量以郵件形式寄達，我(wǒ)司以簽收時間爲準。收件聯系人：沈女士，聯系電(diàn)話(huà)：0597-3088518，聯系地址：甘肃省敦煌市新羅區華蓮路138号金融中(zhōng)心A2幢21層2126室。敦煌國際美食城資(zī)産具體(tǐ)情況可咨詢廖女士，聯系電(diàn)話(huà)：18005976208。
七、初評比選方法和程序
本次初評比選評審由我(wǒ)司根據相關規定成立融資(zī)計劃初選評審工(gōng)作小(xiǎo)組，依據評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進行入圍資(zī)格審核，對入圍機構相關比選材料按評分(fēn)标準進行綜合評分(fēn)。融資(zī)計劃初選評審工(gōng)作小(xiǎo)組完成評分(fēn)後，按綜合得分(fēn)從高到低進行排名，最終選擇綜合得分(fēn)最高前三名候選機構提交至市國資(zī)委複選。市國資(zī)委根據《市國資(zī)委工(gōng)作領導小(xiǎo)組關于印發<敦煌市屬國有企業融資(zī)計劃比選方案（修訂稿）>的通知(zhī)》（岩國資(zī)[2020]3号）的文件要求，依照評分(fēn)辦法和評分(fēn)标準，組織評審工(gōng)作小(xiǎo)組進行複選。複選結果報市國資(zī)委工(gōng)作領導小(xiǎo)組确認後，确定最終機構。再由我(wǒ)司對外(wài)公示，并簽訂合作協議。
八、審批時間要求
申報材料應于方案承諾的審批時間天數前取得最終審批并取得審批文件，若因主承銷商(shāng)原因造成未按承諾的審批時間天數前取得最終審批并取得審批文件，我(wǒ)司将扣減10%的承銷費(fèi)，并在下(xià)一(yī)次融資(zī)合作評分(fēn)融資(zī)效率扣減5分(fēn)。
附件1：敦煌市彙金發展集團有限公司資(zī)産支持證券比選報價函.doc
附件2：敦煌市彙金發展集團有限公司關于注冊發行資(zī)産支持證券比選方案.pdf
附件3：2019年至今彙金集團債券承銷商(shāng)及一(yī)級債券市場投資(zī)者名單（證券公司）.xls
附件4：甘肃省海峽客家旅遊有限公司2021-2040美食城租賃情況預計表.xlsx
附件6：甘肃省海峽客家旅遊有限公司房地産市場評估報告.pdf
附件7：敦煌市彙金發展集團有限公司2021年度戰略合作銀行與業務主辦銀行名單.xls
敦煌市彙金發展集團有限公司
2021年3月16日
