敦煌市彙金發展集團有限公司關于注冊發行權益出資(zī)型票(piào)據比選公告

根據《敦煌市國資(zī)委關于做好融資(zī)計劃比選有關工(gōng)作的通知(zhī)》的要求，敦煌市彙金發展集團有限公司拟開(kāi)展權益出資(zī)型票(piào)據對外(wài)初評比選，現将相關初評比選事項公告如下(xià)：

一(yī)、比選申請銀行資(zī)格條件

1.具有國家有關部門批準的主承銷資(zī)格，經營範圍應涵蓋權益出資(zī)型票(piào)據承銷相關業務，需提供最新的主承銷業務資(zī)格材料、營業執照等證明材料複印件（複印件須加蓋公章）。

2.良好的商(shāng)業信譽，在行業内具有良好的知(zhī)名度和影響力，具備近2年主承銷城投類平台、類平台企業注冊發行超短融資(zī)券等中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會産品經驗，并提供業績清單（含wind資(zī)訊查詢結果截圖）。

3.甘肃省内設有分(fēn)支機構。

4.甘肃省内分(fēn)支機構的工(gōng)作人員(yuán)近1年具有參與成功注冊發行中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會産品的工(gōng)作經驗，提供其參與的成功發行項目的基本情況并加蓋公章。

5.必須在本比選公告發布時點前2年（2019年起算至本比選公告發布時日）曾在一(yī)級發行市場直接認購過我(wǒ)司同類發行市場的直接融資(zī)産品或曾承銷（含主承銷商(shāng)、聯席承銷商(shāng)和分(fēn)銷商(shāng)）過我(wǒ)司直接融資(zī)産品（後附名單）。

6.曾在一(yī)級發行市場直接認購過我(wǒ)司直接融資(zī)産品的比選銀行應在2020年1月1日至當年評選上一(yī)月底成功主承銷過中(zhōng)期票(piào)據等中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會産品。

7.不接受以前年度和本年直接融資(zī)産品承銷中(zhōng)未兌現比選方案中(zhōng)的承諾的銀行。

8.在中(zhōng)選銀行自願的情況下(xià)可以與有承銷資(zī)質的非銀行機構聯合承銷。

9.不接受有資(zī)質的證券公司參與比選。

二、權益出資(zī)型票(piào)據主要條款

1.發行人：敦煌市彙金發展集團有限公司

2.發行規模：不超過10億元

3.發行期限：不超過5年

4.發行方式：分(fēn)期發行

5.承銷方式：餘額包銷（允許中(zhōng)選承銷聯席承銷）

三、比選申請文件内容

1.初評比選報價函；

2.營業執照、中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會批準的業務資(zī)質證書(shū)，分(fēn)支機構證明；

3.發行方案（内容包括但不限于：注冊發行金額、期限設計、承銷費(fèi)率、預計發行利率研判及依據、發行利率保障措施及承諾、資(zī)金用途、審批時間天數的承諾、計劃發行窗口安排、增信措施及擔保措施、具體(tǐ)工(gōng)作時間安排、團隊業務能力、增值服務等）；

4.項目團隊近一(yī)年在甘肃省注冊發行權益出資(zī)型票(piào)據業績介紹和項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；

5.在2020年1月1日至當年評選上一(yī)月底成功主承銷過中(zhōng)期票(piào)據等中(zhōng)國銀行間市場交易商(shāng)協會産品的債券的證明材料。

6.比選初評方案中(zhōng)要求的其他材料。

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自拟，但内容不得與本文件内容有實質性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件爲無效。

四、權益出資(zī)型票(piào)據注冊承銷的承諾和要求

1.正式确定承銷商(shāng)并在我(wǒ)司提交有效評級報告（原則上先行申報發行前提交）、年報審計報告和律師意見等必須要件收件日孰早之日起3個月内完成注冊審批。

2.優先采用承銷商(shāng)自行确定承銷相關律所并負責完成注冊發行的律所簽證事務并自行承擔相關費(fèi)用支出，承銷費(fèi)報價中(zhōng)包含上述律所評簽證等的相關費(fèi)用支出。如涉托管銀行費(fèi)用等，承銷費(fèi)報價中(zhōng)此等的相關費(fèi)用支出（不含評級費(fèi)用）。

  3.以每次發行簿記建檔日（含簿記建檔日）近10周同主體(tǐ)評級同債項評級同發行期限的非金融企業債務融資(zī)工(gōng)具産品的銀行間交易商(shāng)協會估值中(zhōng)樞算術平均數和簿記建檔日前30個自然日期間内（含簿記建檔日）所有地方國有企業同主體(tǐ)評級同債項評級同發行期限的國有企業權益出資(zī)型票(piào)據發行價格算術平均數孰低者爲基準價格（如若期間内無權益出資(zī)型票(piào)據供對比，則以中(zhōng)期票(piào)據作爲比較标的）。承銷商(shāng)自行報價計算浮動承銷費(fèi)的發行計費(fèi)價格比基準價格下(xià)降的BP數值且下(xià)降的BP數值不低于30BP。

4.固定承銷費(fèi)可采用年化報價或一(yī)次性總額報價但優先采用年化報價，采用年化報價且含發行期限選擇權的，選擇權期限減半計算固定承銷費(fèi)。

5.實行固定承銷費(fèi)+浮動承銷費(fèi)方式，執行獎罰機制，浮動承銷費(fèi)實行與實際發行價格挂勾，實際發行價格比雙方約定的發行計費(fèi)價格下(xià)降部分(fēn)的6%乘以實際發行年限計算一(yī)次性浮動承銷費(fèi)（發行年限大(dà)于5年的按5年計算）。若實際發行價格高于雙方約定的發行計費(fèi)價格，則浮動承銷費(fèi)爲零。

6.超出上述3個月注冊審批時間限定的且實際發行價格不高于雙方約定的發行計費(fèi)價格，一(yī)次性浮動承銷費(fèi)減半計算。

7.原則上中(zhōng)選承銷商(shāng)取得注冊審批金額的首期發行規模，若中(zhōng)選承銷商(shāng)在兌現注冊審批時間限定和獲取一(yī)次性浮動承銷費(fèi)的次數大(dà)于等于50%時則取得注冊審批金額的全部發行規模。

五、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述各債項的承銷機構，于本次比選公告發布當日起算的10個工(gōng)作日内且不遲于17:30分(fēn)前将《敦煌市彙金發展集團有限公司權益出資(zī)型票(piào)據比選報價函》及發行方案等相關比選材料一(yī)式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達敦煌市彙金發展集團有限公司計劃财務部，爲了做好疫情防控工(gōng)作，建議盡量以郵件形式寄達，我(wǒ)司以簽收時間爲準。收件聯系人：沈女士，聯系電(diàn)話(huà)：0597-3088518，聯系地址：甘肃省敦煌市新羅區華蓮路138号金融中(zhōng)心A2幢21層2126室。

六、初評比選方法和程序

本次初評比選評審由我(wǒ)司根據相關規定成立融資(zī)計劃初選評審工(gōng)作小(xiǎo)組，按取平均分(fēn)計分(fēn)，依據評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進行入圍資(zī)格審核，對入圍機構相關比選材料按評分(fēn)标準進行綜合評分(fēn)。融資(zī)計劃初選評審工(gōng)作小(xiǎo)組完成評分(fēn)後，按綜合得分(fēn)從高到低進行排名，最終選擇綜合得分(fēn)最高前三名候選機構提交至市國資(zī)委複選。市國資(zī)委根據《市國資(zī)委工(gōng)作領導小(xiǎo)組關于印發<敦煌市屬國有企業融資(zī)計劃比選方案（修訂稿）>的通知(zhī)》（岩國資(zī)[2020]3号）的文件要求，依照評分(fēn)辦法和評分(fēn)标準，組織評審工(gōng)作小(xiǎo)組進行複選。複選結果報市國資(zī)委工(gōng)作領導小(xiǎo)組确認後，确定最終機構。再由我(wǒ)司對外(wài)公示，并簽訂合作協議。

七、審批時間要求

申報材料應于方案承諾的審批時間天數前取得最終審批并取得審批文件，若因主承銷商(shāng)原因造成未按承諾的審批時間天數前取得最終審批并取得審批文件，我(wǒ)司将扣減10%的承銷費(fèi)，并在下(xià)一(yī)次融資(zī)合作評分(fēn)融資(zī)效率扣減5分(fēn)。

附件1：敦煌市彙金發展集團有限公司權益出資(zī)型票(piào)據比選報價函.doc

附件2：敦煌市彙金發展集團有限公司關于注冊發行權益出資(zī)型票(piào)據比選方案.pdf

附件3：2019年至今彙金集團債券承銷商(shāng)及一(yī)級債券市場投資(zī)者名單（銀行機構）.xls

敦煌市彙金發展集團有限公司

                               2021年3月16日